Chez Planova Finance, notre mission est d’accompagner chaque personne dans la prise de décisions financières réfléchies et durables.
Notre vision est de contribuer à une culture financière plus moderne, mieux informée et résolument orientée vers l’épanouissement des individus et des familles.
Conseils Personnalisés
Solutions Innovantes
Nous développons avec vous une stratégie financière adaptée à votre situation, vos objectifs et votre réalité de vie. Notre approche structurée vous permet de mieux comprendre vos options et de prendre des décisions réfléchies, en toute confiance.
Nous analysons vos placements actuels afin d’évaluer leur cohérence avec vos objectifs financiers.
Vous recevez des recommandations claires et adaptées, tenant compte de votre tolérance au risque et de votre horizon de placement.
Anticipez l’avenir avec des projections simples et réalistes.
Nous vous aidons à comprendre l’impact de vos décisions financières et à structurer une stratégie de décaissement qui vous permet d’aborder la retraite avec plus de sérénité.
Nous passons en revue vos protections afin de nous assurer qu’elles répondent adéquatement à vos besoins actuels et futurs.
Vous repartez avec des recommandations claires, adaptées et cohérentes avec votre situation personnelle et familiale.
Nous accompagnons les entrepreneurs dans leurs décisions financières stratégiques : rémunération, fiscalité, gestion des surplus corporatifs et croissance des actifs.
Notre objectif : vous aider à structurer vos finances d’entreprise de façon efficace et durable.
Préservez ce que vous avez bâti et facilitez une transmission harmonieuse.
Nous vous présentons des solutions adaptées à vos valeurs et à vos intentions afin d’assurer la continuité et la protection de votre patrimoine.
Planova Finance est née d’une idée simple : rendre la finance plus claire, plus accessible et mieux alignée avec la vraie vie.
Je suis Julie-Ann Rodrigue, conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective. J’accompagne mes clients avec une approche humaine, structurée et transparente, en prenant le temps d’expliquer et de vulgariser ce qui compte vraiment.
Mon objectif : que vous vous sentiez en contrôle, que vos décisions soient réfléchies, et que votre stratégie financière vous apporte confiance et stabilité, aujourd’hui comme demain.
On simplifie les sujets complexes pour que vous compreniez réellement vos options avant de décider.
Une relation basée sur l’écoute, la bienveillance et une communication claire, à chaque étape.
Analyse, plan d’action, suivi : une démarche organisée qui vous aide à avancer sans vous éparpiller.
Que vous soyez en réflexion, en transition ou simplement à la recherche de réponses claires, nous prenons le temps d’analyser votre situation et de vous guider avec transparence.
Chaque rencontre est une occasion de mieux comprendre vos options et de bâtir une stratégie qui a du sens pour vous.
Que vous soyez en réflexion, en transition ou simplement à la recherche de réponses claires, nous prenons le temps d’analyser votre situation et de vous guider avec transparence.
Chaque rencontre est une occasion de mieux comprendre vos options et de bâtir une stratégie qui a du sens pour vous.
